היוצר הקנדי זבייר דולן (מאמי) חוזר עם סיפור אהבה אפי במימדיו – סרט בן שעתיים וחצי שמתפרש על פני כל שנות ה-90, ומביא את סיפור זוגיותם של לורנס ופרד. זה מתחיל בזה שלורנס הוא איש אקדמיה ומשורר מוערך, ופרד היא זוגתו. אחרי שנים רבות של סוד, לורנס מטיל את הפצצה – הוא תמיד ידע בתוך תוכו הוא בעצם אישה. כל עולמה של פרד מתהפך. האם תצליח להמשיך לאהוב את הגבר שלה ששינה מגדר? עם מלוויל פופו (הזמן שנשאר, סיפור חג) ונטלי ביי (אל תגלה, לאהוב את מישו). זוכה שני פרסים בפסטיבל קאן.