בעיירת חוף נידחת, ניקולאי מנסה לפרנס את משפחתו הקטנה בתור מכונאי. יום אחד הוא מתבשר שראש העיר ואדים עומד להשתלט לו על האדמה ולהרוס את ביתו, בתמורה לתשלום סמלי. ניקולאי מחליט להיאבק ומכניס את חברו עורך הדין דימיטרי כדי שישיג לו עסקה טובה יותר. דימיטרי סוחט את ואדים ומאיים שיחשוף את השחיתויות שלו אם לא יענה לתנאים של ניקולאי, מה שכמובן רק מסבך את הדברים עוד יותר. זוכה פרס בפסטיבל קאן ובפסטיבלים רבים אחרים. ביים אנדריי זוויאגינצב (השיבה, הגירוש).