אמיר קוסטוריצה, הבמאי הסרבי הנפלא, מופיע בתפקיד הראשי במותחן ריגול משוייף ומהנה, שדן ברגעיה האחרונים של המלחמה הקרה. בשנת 1980, פונה סוכן הק.ג.ב סרגיי גרגורייב, לדיפלומט צרפתי זוטר במוסקבה, למען ישמש מתווך בינו לבין המודיעין של מעצמות המערב. גרגורייב הוא גבר חם מזג, כריזמטי, חריף ומשכיל, שמחליט שהוא רוצה חיים עתידיים טובים יותר לבנו, ומתנדב להעביר אינפורמציה מסווגת ממעסיקיו באירגון החשאי הסובייטי לעמיתיו האמריקאים, כל זאת תוך לקיחת סיכון אישי גדול. גיום קאנה בתפקיד הצרפתי שלומד מגריגורייב שיעור פוליטי ואנושי כביר.