לוק, אב חד-הורי במשרה מלאה, פוגש במועדון לילה את עיישה, אישה יפהפיה וזוהרת. החיבור ביניהם מיידי והנשיקה הראשונה ביניהם מסתיימת בזיקוקים, אבל מיד לאחר מכן לוק מופתע לגלות שעיישה היא אינה האישה שהוא חשב שהיא – אלא דראג קווין מוכרת. הוא ממהר לעזוב את המועדון, אבל עיישה, שמרגישה שהחיבור ביניהם עשוי להיות עמוק יותר מרק נשיקה, מוצאת אותו ומציעה לו להיות הנהג שלה, ולהסיע אותה להופעות בלילות. למרות היסוס קל, לוק מסכים להצעה, ומגלה דרכה את סצנת הדראג של לונדון.
