רפאל וגארבו הם שני ילדים עניים המחטטים במזבלות של ריו דה ז'נרו ומוצאים ארנק. כמה שוטרים מגיעים ומציעים לילדים פרס על הארנק, אבל הם מסרבים, ומבינים שהם כנראה מצאו אוצר. אל השניים מצטרף החבר ארטו, והשלושה יוצאים יחד לפענח את התעלומה שמאחורי הארנק ואת סיפורו של בעליו. במהלך ההרפתקה הם ינסו לברוח מהמשטרה המושחתת ויתחברו לכמה מיסיונרים אמריקאים, שאולי יוכלו להביא אותם למקום הנכון. עם מרטין שין ורוני מארה, ביים סטיבן דלדרי (בילי אליוט, השעות).
–
