שלושה סיפורים שזורים זה בזה בדרמה על המלחמה בסמים משני צידי הגבול של ארה”ב-מכסיקו. הסיפור הראשון הוא על שופט בית המשפט בעליון (מייקל דאגלס), שמקבל את התפקיד להוביל את המאבק נגד הסמים, ובידיו סמכויות רבות היקף. במקביל הוא מגלה שבתו היחידה מכורה בעצמה להרואין. הסיפור השני עוסק באשתו ההרה (קת’רין זיטה-ג’ונס) של איש עסקים, המגלה כי בעלה הוא סוחר סמים, ומחליטה לקחת את העניינים לידיים, לאחר שהוא נעצר ע”י המשטרה. הסיפור השלישי עוסק בצד השני של הגבול במקסיקו ובמרכזו שני שוטרים עתירי זכויות העושים הכל למניעת נגע הסמים. עם סטיבן באוור, ג’וש ברולין, דון צ’ידל, אריקה כריסטנסן, אלברט פיני, טופר גרייס, לואיס גוזמן, דניס קוויד ובניסיו דל טורו. סרטו של סטיבן סודרברג זכה בארבעה פרסי אוסקר.