אירווינג (כריסטיאן בייל) הוא נוכל קטן שסוחר באמנות מזויפת, ונשוי לרוזלין העצבנית (ג'ניפר לורנס). כאשר נכנסת לחייו סידני הכריזמטית (איימי אדמס), השניים מתחילים בשורה של מעשי נוכלות רציניים וגם מתאהבים על הדרך. אך כאשר הם נעצרים על ידי הסוכן השאפתן ריצ'י (בראדלי קופר), השניים נאלצים לשתף עמו פעולה ולהפליל ראש עיר מושחת (ג'רמי רנר). עם רוברט דה נירו ולואי סי.קיי, ביים דייויד או. ראסל (שלושה מלכים). הסרט היה מועמד לעשרה פרסי אוסקר.
–
