מותחן פסיכולוגי בכיכובה של טילדה סווינטון (אורלנדו), על אם לילד בעל אישיות מטרידה. סרטה של לין רמזי (Morvern Callar) הוא אוסף זיכרונותיה של אישה מבודדת, מתקופת נישואיה ואימהותה לקווין – ילד בעל מאפיינים סדיסטיים, שמותח את גבול הסיבולת הנפשית שלה, שבוחן את אהבתה אליו באופנים אלימים ומעוררי חרדה. ג’ון סי. ריילי (אחים חורגים) מגלם את בעלה אובד העצות והכוכב החדש בעל היופי הקר והמהפנט, עזרא מילר (כמה טוב להיות פרח קיר) בתפקיד קווין.