סיפורו של משולש עליז: פאבלו, במאי מצליח, מפתה שני צעירים, חואן הטהור ואנטוניו הפרברטי. בניסיון להשיג בלעדיות על אהבתו של פאבלו, דוחף אנטוניו את חואן מצוק וזה מוצא את מותו. אך אין זה סוף הסיפור: לפאבלו אח/אחות עימה הוא חי, אותה אחות — זהו מצבה הנוכחי, לאחר שעברה ניתוח לשינוי מין, על מנת לספק את התאוות האינססטואליות של אביה. כך מתגלגלת העלילה בעולם שבו המין והמוות משמשים בערבוביה. נראה כי הבמאי, פדרו אלמודובר, שכבר זכה להכרה בינלאומית, טוען שיצר האדם חזק מן המוות. סרט פרובוקטיבי ומהמם בתעוזתו.