ג’קי רבינוביץ, בנו של חזן יהודי, רוצה להיות זמר ג’אז. אביו רוצה שימשיך את דרכו. ג’קי בורח מהבית, צובע את פניו בשחור, ונוחל הצלחה מסחררת. שנים אח”כ הוא נקלע לקונצרט בהשתתפות החזן המיתולוגי יוסל’ה רוזנבלט, רגשותיו מתפרצים, והוא חוזר הביתה. על ערש הדווי זוכה האב לשמוע את בנו קורא את “קול נדרי” בבית הכנסת וממש בסיום הסרט, מצליחה אמו לשמוע אותו מבצע את “ממי” – השיר המפורסם ביותר של ג’ולסון.
הסרט המדבר הראשון, הניסיון של אולפני “האחים וורנר” לנצח את המתחרה החדש – הרדיו, הינו הסרט הראשון בו הפסקול הוקלט על הסט. אין כאן שפע של דיאלוגים ועיקרו של הפסקול מורכב משירי חזנות ושירי נשמה, אך זהו סרט היסטורי שסימן את המעבר בין הראינוע לקולנוע. קסמו נשמר עד היום בזכות החינניות הנאיבית של העלילה והמוסיקה.