טאקומי ובתו הצעירה האנה חיים בכפר קטן על קצה היער. טאקומי חי בצניעות, מחובר לעונות השנה, שואב כוח מן השלווה השקטה של המקום ומיופיים של ההרים והאגמים. יום אחד מגיעים לאזור נציגי חברה מטוקיו, שמבקשת לבנות סמוך לביתו אתר גלמפינג לעירוניים, תוכנית שתשפיע לא רק על הסביבה אלא גם על מהלך חייו של טאקומי...
"הרוע אינו קיים", אחד הסרטים המדוברים של פסטיבלי הסתיו, מגיע אלינו היישר מן הבכורה העולמית בפסטיבל ונציה. הבמאי ריוסוקה המגוצ'י, שכבר כבש את לבנו עם "הנהגת של מר יוסוקה" ו"גלגל המזלות", מגיש דרמה צלולה, עדינה ונבונה על הקושי לחיות בהרמוניה עם עולם הטבע.