דרמה קומית מקסימה נוספת של הבמאי הרומני-יהודי (שברח מצ’אושסקו לצרפת בשנות השמונים), ראדו מיכאליאנו (מים ואהבה, תחיה ותהיה, תולדות האהבה). אנדריי סימוניוביץ’ פיליפוב היה המנצח הצעיר המזהיר של תזמורת הבולשוי, עד שהודח ע”י ההנהלה משום ששכר מוזיקאים יהודים. שלושים שנה לאחר מכן, פיליפוב מזדקן ועובד באולם הקונצרטים כשרת. במהלך שהות במשרד מגיע פקס מצרפת שמבקש בדחיפות להחליף את התזמורת של לוס אנג’לס בבולשוי. ברגע של נחישות מחליט פיליפוב להסתיר את הפקס מהאחראים, להרכיב תזמורת המורכבת מחבריו, ולנסוע לפריז תוך התחזות לתזמורת האמיתית. עם מלאני לורנט (ממזרים חסרי כבוד).
–