סרטו של שמי זרחין (אביבה אהובתי) המספר את סיפורם של שלושה אחים – רועי אסף (המשגיחים) אסף בן-שמעון (התגנבות יחידים) ורותם זיסמן כהן (הבודדים) – שיוצאים למסע בעקבות סוד גדול מן העבר, שגילויו הפתאומי מעמיד את חייהם במבחן. הם יעברו בירושלים, פריז, מרסיי ואפילו אחורה בזמן, אל אלג’יר של שנות ה-60 – בעלילה רצופת הפתעות, צחוק, דמע ואנושיות האופייניים לבמאי, בסיפור על צעירים ישראלים המחפשים את זהותם במרחבי הזמן והזיכרון.