סאטירה מרירה על עולם המוזיקה של תל אביב. נוני (נוני גפן, לא בתל אביב) הוא הלום קרב הקרוי על שם דודו אמנון שנהרג במלחמת יום הכיפורים והיה מוזיקאי שלא זכה להכרה. חבריו הטובים רותם (המוזיקאי דודו טסה) וגלעד (קובי פרג’) משכנעים את הוריו לאפשר לו לעבור לדירתם התל אביבית בתקווה שהמעבר יעזור לו להתאושש. בתגובה נוני, משוכנע שהוא דודו אמנון, פוצח בקריירה מוזיקלית, ועל אף שאינו מוזיקאי כלל, הופך לתופעה וללהיט מועדוני ההופעות המקומיים. עם יוסי מרשק, דביר בנדק, גילת אנקורי, אלה ארמוני ומכרם חורי.