הנסיך אדם נענש על ידי פיה משום דרכיו הארוגנטיות וליבו הקר והקשה. הוא נידון לחזות מפלצתית ולבדידות בארמון אפלולי. הכישוף יעבור רק במידה ומישהי תצליח להתאהב בו באמת, אבל מי תהייה מסוגלת לנוכח חזותו המרתיעה? לתמונה נכנסת בל, נערת כפר שאביה נתפס על ידי המפלצת משום שחדר לשטחה. בל מציעה את עצמה במקום אביה, מעשה אלטרואיסטי ממש. האם יצליח הנסיך-מפלצת לעורר את רגשותיה של היפהפייה טובת הלב? עוד קלאסיקה של דיסני בבימויו של גארי טראוסדייל (הגיבן מנוטרה דאם). שיר הנושא של סלין דיון כמובן. מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר