דרמה רומנטית שביים המאסטר קלוד ללוש (גבר ואשה). אנטואן (ז’אן דז’ארדן, הארטיסט), מלחין פסי-קול צרפתי, נוסע להודו, שם הוא כוכב על, להלחין פסקול להפקה מקומית של רומיאו וג’ולייט. לפני נסיעתו, מציגה לו בת זוגו את שאלת השאלות. בארוחת ערב בבית השגריר, אנטואן ואשת השגריר (אלזה זילברשטיין), שאימצה לא מעט מנהגים ואמונות של המקום, פותחים בשיחה המתפתחת לחברות אמיצה. ככל שהזמן עובר, סיפור אהבה מורכב מתפתח בין השניים.