על רקע ברלין ההרוסה שלאחר מלחמת העולם השנייה, מביים סטיבן סודרברג (“אושן 11”) מותחן פילם-נואר שמתחקה אחר הסגנון ההוליוודי של שנות ה-40 (עדשות מקוריות, צילומי אולפן וכו’). עיתונאי צבאי מגיע לברלין כשהמנהיגים המנצחים מתכנסים בעיר פוטסדאם. בראש מעייניו מציאתה של המאהבת שלו מן העבר, מהתקופה בה שהה בעיר בסוף שנות ה-30. כשהנהג שלו נרצח, הוא מסתבך בפרשייה לא צפויה. עם קייט בלאנשט, ג’ורג’ קלוני וטובי מגוויר.