אדם רוכב על סוס לאורך המדבר המפריד בינו לעיירה ביטר קריק. הוא מגיע כדי לבקר את השריף ג'ייק. 25 שנה לפני כן השריף וסילבה, החוואי הרוכב לפגוש אותו, עבדו יחד כאקדוחנים להשכרה. סילבה מבקר אותו תחת התירוץ כי הוא בא להתאחד עם חבר נעוריו והם אכן חוגגים את המפגש, אך למחרת השריף ג'ייק אומר לו כי הסיבה לביקורו היא לא כדי להעלות זיכרונות מהעבר על חברותם ארוכת השנים…
סרט באנגלית, קצר ונוסף שביים אלמודובר (הקודם היה "הקול האנושי" על פי מחזה מאת ז'אן קוקטו), שגם בו הוא יוצא מגבולות ספרד ומתרגל שפה קולנועית זרה לו, הפעם שפת המערבון. עם אית'ן הוק (לפני הזריחה) ופדרו פסקל (המנדלוריאן).
