ג’וני דפ ואל פאצ’ינו מככבים ראש בראש במותחן הפשע המצוין של מייק ניואל (“ארבע חתונות ולוויה”). דפ מגלם את דמותו של שוטר סמוי שחודר לתא מאפיוזי בניו יורק תחת שם בדוי. ככל שהזמן עובר והראיות כנגד ארגון הפשע הולכות וטופחות, מוצא עצמו בראסקו נשאב לחיים לא לו, מתיידד באמת עם גובה מטעם קבוצת הפשע ומאבד את אשתו בחייו האמיתיים. העסק מתחמם כשהמאפיונרים מתחילים לחשוד בקיומה של חפרפרת בתוכם. עם מייקל מדסן, פול ג’יאמטי, אן הש, גרטשן מול וטים בלייק נלסון.