הסרט השלישי בטרילוגיה של סמיח קפלונגו – אחרי “ביצים” ו”חלב”, העוסקת בחיים העלובים של האיכר התורכי. הפעם אנו מתוודעים לעולמו של ילד קטן שאביו, מגדל דבורים, מנסה להביא פרנסה למשפחתו. עבודתו של האב קשה, מסוכנת, וכרוכה בטיפוס בחבל לצמרות של העצים הגבוהים היותר ביער. הילד, אשר חי ונושם את עבודתו של אביו, מבין את הסכנה הרבה ועוקב בדריכות ובדאגה אין סופית אחר אביו. זוכה שני פרסים בפסטיבל ברלין, כולל פרס דב הזהב.