וולט קובלסקי הוא גזען, פנסיונר של מפעל המכוניות פורד וחייל שלחם בקוריאה. הוא חי לבדו עם כלבת הלברדור שלו, דייזי, בשכונה שהייתה לפנים של מעמד הפועלים הלבן, אך כעת מאוכלסת במהגרים עניים מלאוס. הסרט נפתח בהלווייתה של אשתו של וולט שאותה מלווים בדרכה האחרונה גם בניו של וולט ומשפחותיהם. לאורך כל הסרט רואים את מערכת היחסים הכושלת שבין וולט לבין בניו ומשפחותיהם. קלינט איסטווד גם ביים.
