סיפורו של נגן חצוצרה כשרוני, אשר מתוך הצורך הנואש להשביע את רצון כולם הולך ומסתבך בין אנשי להקתו, בעלי המועדון, שתי נשים שעמן הוא חולק את חייו, חבר ותיק המשמש לו אמרגן כושל וחבורה של גנגסטרים, שקובעים בסופו של דבר את מהלך העניינים. מוסיקה נפלאה של מיילס דיוויס, ג’ון קולטריין, צ’רלי מינגוס ואחרים מעטרת סרט זה, שמנסה לשרטט תמונה אותנטית (אם כי מסוגננת) של עולם הג’אז השחור. סרטו המוערך של ספייק לי (השעה ה-25) עם דנזל וושינגטון בתפקיד הראשי.