הטריו המנצח — הבמאי וינסנט מינלי (אמריקאי בפריז), הדיווה ברברה סטרייסנד והתסריטאי פזמונאי אלן ג’יי לרנר (גבירתי הנאווה) – בקומדיה מוזיקלית מלהיבה על מעשנת סדרתית שרוצה להפסיק ומוצאת עצמה תחת השפעתו של מהפנט. במהלך אחד הטיפולים מתגלה יכולתה להעלות באוב גלגולים קודמים של עצמה, באחת מהן, נערה מהמאה ה-19, מתאהב ההיפנוטיסט. לצדה של סטרייסנד מככב איב מונטאן ואפילו ג’ק ניקולסון מגיע לביקור קצר.