סרט אנימציה נוסף שגיבוריו הם נמלים וחרקים אחרים. שיתוף פעולה נוסף בין יוצר "צעצוע של סיפור" ג'ון לאסיטר ואולפני פיקסאר שלו עם אולפני וולט דיסני. העלילה מזכירה במקצת את "7 הסמוראים" הקלאסי של קורוסאווה. להק חגבים מרושעים בהנהגתו של הופר האכזר (קולו של קווין ספייסי) פושט מדי קיץ על מושבת נמלים ובוזז את יבולה. הגיבור, הנמלה פליק, יוצא להזעיק עזרה ובטעות מגייס להקת חרקים מקרקס פשפשים שפשט את הרגל. הטעות מתגלה מאוחר מדי והליצנים והאקרובטים חייבים להוכיח את גבורתם מול החגבים האכזריים. אסור להפסיד את כותרות הסיום של הסרט!
