סרט הקולנוע השני שבו מקובצים מספר סרטי Loony toons, הלא הם הסרטים המצוירים הגאוניים של אולפני וורנר. באגס באני הוא, איך לא, הכוכב שמשתלט פה על העסק. הפרולוג של הסרט הוא הקצר המבריק מ–1958, Knighty Knight Bugs, שזכה בפרס האוסקר. לאחר מכן מתחלק הסרט לשלושה סרטים קצרים: Satan’s Waiting שבו האקדוחן יוסמיטי סם עושה עסקה עם השטן, על פיה עליו למצוא לעצמו מחליף בגיהינום. המטרה היא כמובן שנוא נפשו של סם – באגס הארנב התכמן. באגס באני נלחם בפשע ב-The Unmentionables, במיוחד בגנגסטר רוקי שחוטף את דאפי דאק ואת טוויטי הציפור כדי לדרוש דמי כופר. The Oswalds הוא טקס חלוקת פרסים לשחקנים מצוירים, משהו בסגנון טקס פרסי האוסקר, שבו באגס באני הוא המנחה.
–
