ספייק ג’ונז משלב לייב-אקשן, אנימציית CGI ובובות מרהיבות מבית היוצר של ג’ים הנסון (החבובות) כדי להזרים חיים נפלאים בספר הילדים של מוריס סנדק. ב”להיות ג’ון מלקוביץ'” נכנס ג’ונז למוחו של השחקן מלקוביץ’, וכאן הוא נכנס לראשו של ילד מרדן ויצירתי בשם מקס, שעושה לאמו את המוות. מה לעשות שלמקס יש אחות גדולה שלא שמה עליו, ואמו חברה לגבר חדש. מקס משתולל, נענש ומתחיל לדמיין עצמו בממלכה קסומה בה חיים יצורי בר מפלצתיים אך אנושיים, פגיעים וגם אוהבים, שמכתירים אותו למלכם. ממתק לעיניים ולנשמה. עם קת’רין קינר ומרק רופאלו