מסע פראי לאורכה ולרוחבה של ישראל, הנמצאת במפגש של שלוש יבשות ומתקיימים בה חמישה אזורי אקלים שונים זה מזה. הסיפור מתמקד בשלושה יונקים החיים באזורים גיאוגרפים שונים, לאורך ארבע עונות השנה. כל אחת מהחיות – הזאבים של רמת הגולן, חתולי הביצה של הכנרת והיעלים במצוקי ים המלח – מביאה אל הצופים את סיפורה האישי לאורך השנה: החיזור, ההמתנה לדור החדש, הלידה והטיפול בצאצאים. שנה שאין בה טוב ורע, רק מאבק קיומי בלתי פוסק. בעזרת צילומי הטבע של משה אלפרט (יללת הזאבים, כנרת: ים של חיים), אשר חי במחיצת החיות האלו שנים רבות על מנת להביא את סיפורן, המוסיקה שהלחין אורי אופיר וביצעו נגני התזמורת הסימפונית ירושלים והשירים שכתבה וביצעה אחינועם ניני נוצר סרט הטבע הישראלי הראשון.