רוי ופרנק, צמד מקצוענים בפשעים קטנים. אמני רמאויות. נוכלים. אנשי מזימות… חייו הפרטיים של רוי אינם מוצלחים כמו אלו “המקצועיים”. הוא סובל מאגרופוביה וגירמופוביה והפרעות נפשיות אחרות ומחפש מזור בתרופות, כדורים וגם אצל פסיכולוג חדש. רוי מגלה שיש לו בת טיפש-עשרה, אנג’לה, שתמיד חשד בקיומה אך מעולם לא פגש. בתחילה ההיכרות עמה היא מערערת את כל חייו אך תוך זמן לא רב ותודות לקסמה האישי, רוי מפתח רגשות אבאיים והיא מצידה מפתחת משיכה מפתיעה לעיסוקו המפוקפק ואפילו יכולות שלא היו מביישות אף מקצוען. אנג’לה רוצה להצטרף לצוות המקצועי ולהתחיל לעבוד, אך הדבר עלול לערער את שלוותו של רוי — ואף את כל חייו. רידלי סקוט (גלדיאטור, הנוסע השמיני, בלייד ראנר) ביים. עם ניקולס קייג’, סם רוקוול (שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי) ואליסון לוהמן.