מיסאקו היא צעירה מלאת תשוקה לעבודתה כמדבבת סרטים עבור לקוי ראיה. היא פוגשת את נאקמורי, צלם מבוגר, המאבד בהדרגה את ראייתו ונחשפת לתצלומיו המעוררים בה רגעים נשכחים מעברה. בעוד מיסאקו מנסה לתאר לליקוי הראיה בעבודתה את המתרחש על מסך הקולנוע, התצלומים והקשר הנרקם בינה לבין נאקמורי מאפשרים לה לראות את יופיו של העולם, שהיה חבוי מעיניה, דרך עיניו הכבות. סרטה של הבמאית היפנית המוערכת נעמי קוואסה (אן).
