מותחן פשע מיסטי של הבמאי די. ג'יי קרוזו (לקחת חיים). לאחר מותה של אשתו, דני פארקר (ואל קילמר), נסחף לעולם מוזר המאוכלס על ידי טיפוסים מסוממים, שבו כלום הוא לא כמות שהוא נראה. במסעו הוא מתחבר עם ג'ימי (פיטר סארסגארד, "חשיפה"), ומנסה לעזור לשכנתו (דברה קארה אונגר, "קראש") להתמודד עם השדים שלה. בינתיים דני צריך להתמודד עם שני שוטרי סמים וסוחר סמים סדיסטי בשם "פו הדב" (וינסנט דונופריו, "מטאל ג'אקט").
