ילד סודאני קטן נשלח על ידי אמו להחליף ילד יהודי שנפטר במחנה פליטים בסודן. יחד עם משפחתו החדשה הוא עולה לארץ ומנסה להתאקלם בתוך חברה גזענית. למרות הכל, הוא מנסה להתעלות מעל כל הדעות הקדומות וההתעללויות כדי שיום אחד יוכל לחזור לאתיופיה ולהוכיח לאמו שהצליח. הפקה ישראלית-אירופאית. עם יעל אבקסיס בתפקיד הראשי. ראדו מיכאלינו (הקונצרט) ביים.
