אגדה מודרנית של טרי גיליאם על אהבה, גאולה והגביע הקדוש. שדרן רדיו מצליח, המגולם בחן אופייני ע”י (ג’ף ברידג’ס (ביג לבובסקי) עושה טעות מרה ומקניט אדם בעל נטיות אובדניות שמתקשר לתוכנית. האיש נכנס למסעדה ניו יורקית ויורה לכל עבר. שלוש שנים לאחר מכן פוגש השדרן, אכול רגשות אשם, בתימהוני חסר בית – רובין וויליאמס בתפקיד מרטיט – שאשתו נרצחה באותה מסעדה. התימהוני נחוש בדעתו למצוא את הגביע הקדוש, מסרב לקבל את כספו של השדרן ומשכנע אותו לעזור לו בחיפושו אחר הגביע. מרסדס רוהל (אחרון גיבורי הפעולה) זכתה באוסקר על הופעתה בסרט זה.