טייס הרפתקן באיטליה של שנות ה-30, צופה בנשמתם של טייסים בעודם נמשכים לגן עדן ונענש בכך שראשו מוחלף בראש של חזיר. עכשיו הוא יוצא למסע הצלה של טייסים בידי שודדי אוויר אוויליים ונלחם בנמסיס שלו, דונלד קרטיס, שמתחרה אתו גם בעניין השמלות. סרטו של אחד מבמאי האנימציה החשובים בעולם, הייאו מייאזקי, שנים מספר לפני ההצלחה הפנומנלית של “המסע המופלא” ו”הטירה הנעה”.
