סיפורם של שני ילדים הגדלים ב”עיר האלוהים”, פרבר עני ואלים של ריו דה ז’נרו שבשנות ה-80 הפך לאזור הכי מסוכן בעיר. אחד הופך לצלם המנסה להשקיף בעזרת מצלמתו על העולם ממנו הוא בא – והוא גם המספר של הסרט. השני הולך בדרכיהם של הנערים הבוגרים שהוא מעריץ והופך לסוחר סמים. סרטם של קטיה לונד ופרננדו מייראלס (הגנן המסור, האפיפיורים, על העיוורון) היה מועמד לארבעה פרסי אוסקר (הבימוי, התסריט המעובד, העריכה והצילום)
