פרנסואה החלש והעדין חי בצל הוריו הספורטיביים בצרפת של שנות ה-50. פרנסואה מרגיש שהוא מהווה אכזבה להוריו, במיוחד לאביו, ומסגל לעצמו אח דמיוני שחי בעליית הגג. ידידתו היחידה היא מסאז’יסטית שחיה בבית ממול. לה הוא מספר דברים שכנראה ממש אסור לו. אחד הסרטים היותר שלמים בקריירה של קלוד מילר. עם ססיל דה פראנס, לודיווין סינייה (בריכה שחיה), ז’ולי דפרדייה ומתיה אמלריק. מוזיקה מקורית מאת זביגנייב פרייזנר (טרילוגיית הצבעים).
