יצירת המופת של דיויד לינץ’, היא מסע סהרורי וביזארי אל תוך נבכי המיתוסים המרכיבים את החברה האמריקנית. סיילור (ניקולאס קייג’, באחד מתפקידיו הגדולים ביותר) ולולה חברתו (לורה דרן) יוצאים להרפתקת דרכים בעקבות “הקוסם מארץ עוץ” והרחק מאמה הפסיכופתית של לולה. פיסת גאונות צרופה גדושה במין, אלימות ומוזיקה מדהימה, אשר זכתה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן. עם ווילם דפו, שרילין פן (טווין פיקס), קריספין גלובר (בחזרה לעתיד), דיאן לאד, ג’ק נאנס (ראש מחק), שריל לי (טווין פיקס), ג’ון לורי (נרדפי החוק), הארי דין סטנטון (פריז טקסס) ואיזבלה רוסליני (קטיפה כחולה).