נואר פסיכולוגי מטריד מאוד של הבמאי מייקל ווינטרבוטום (נשיקת הפרפר, סרייבו) שמתרחש בעיירה נידחת בטקסס המערבית, אי שם בשנות החמישים. קייסי אפלק (אושן 11) הוא סגן השריף המקומי, לו פורד, שמתחיל לאבד את זה לנוכח המשברים שפוקדים אותו מכל כיוון אפשרי. הכל מתחיל כשהשריף שולח אותו לבדוק את מצבה של אחת הזונות וזיכרונות הילדות מתחילים להציף אותו. קייט הדסון (כמעט מפורסמים) בתפקיד החברה הדורשנית, ג’סיקה אלבה (עיר החטאים) בתפקיד היצאנית ואליאס קוטיאס (קראש) בתפקיד ראש האיגוד המקצועי. בגידות, תככים, אלימות סדיסטית ורצח לקינוח.