רייצ׳ל, צעירה אנגליה, מגוייסת על ידי המוסד כשהיא שוהה בארץ לגמרי במקרה, ונשלחת למשימה ארוכת טווח באיראן. הכיסוי שלה: מורה לאנגלית בביה”ס לשפות. למרות קשרה הקלוש לישראל, רייצ׳ל נעלמת לתוך החיים החדשים שלה תוך שהיא מבצעת מידי פעם משימות בשביל המוסד שקשורות בסיכול תכניות הגרעין האיראניות. כשתומאס, המפעיל של רייצ’ל ומי שלקח אותה תחת חסותו, מגלה שהיא התחילה לנהל רומן עם איש עסקים איראני – האיזון העדין בין חייה האישיים והמקצועיים מתחיל להתערער. מותחן ביון עם דיאן קרוגר (ממזרים חסרי כבוד) ומרטין פרימן (ההוביט)
–
