עיבוד קולנועי משובח לכתביו של הסופר פיליפ רות. פיליפ הוא סופר אמריקאי שחי בגלות הלונדונית. לדירתו מגיעה המאהבת שלו, שרחוקה מלהיות האשה היחידה בחייו. הם עושים אהבה וגם מדברים על אהבה – אך גם על דברים אחרים. הבמאי הצרפתי ארנו דפלשן (סיפור חג) מהרהר בשאלת הזהות היהודית, אך נוגע גם בסוגיות אוניברסליות יותר – זמן, פחד, תשוקה, חיים ומוות. עם ליאה סיידו (כחול הוא הצבע החם ביותר), דניס פודלידס ועמנואל דבו (על שפתיי)
