האחים כהן (פארגו, ביג לבובסקי, צומת מילר) בסרט אינטימי המתרחש בסצנת מוזיקת הפולק העצמאי של שנות ה-60. לואין דייויס הוא זמר צעיר שנאבק על מקומו ויצירתו לאחר ששותפו ליצירה מתאבד. למרות כישרונו הרב, דייויס לא הצליח לפרוץ לתודעה, והוא נודד בין דירות של חברים ברחבי העיר. כאשר צצה הצעת עבודה בשיקגו, דייויס נוסע בחברתו של מוזיקאי נוסף (ג’ון גודמן), בידיעה שזו כנראה ההזדמנות האחרונה שלו להצליח. זוכה פרס בפסטיבל קאן.
עם קארי מאליגן, ג’סטין טימברלייק ואדם דרייבר.
–
