הסרט הראשון בסדרת הפולחן שהפגישה את העולם עם דמויתיהם החרמניות של מומו יודל’ה ובנצי. בנצי הרגיש מתאהב בנילי היפה (ענת עצמון בתפקידה הקולנועי הראשון) אך היא בוחרת לאבד את בתוליה בזרועותיו של מומו היפה, ונכנסת להריון. ברקע הנוסטלגי – שנות החמישים העליזות בתל אביב המצטיירת כעיר קטנה ונטולת דאגות, המספקת חוויות מיניות מרגשות למתבגרים (כולל קלוז אפ של פתיחת חזיה).
