זמביזיה | Zambezia
לצידו של מפל מים ובתוך סככת עץ, שוכנת לה לבטח עיר הציפורים התוססת זמביזיה. אל העיר, הידועה כעיר הבטוחה והכיפית ביותר באפריקה, מגיע קאי, בז צעיר שנטש את אביו ע”מ להתגייס ליחידת ציפורים מובחרת המתריעה מפני הוריקנים. אביו של קאי יוצא בעקבות בנו ונלכד בציפורניה הדורסניות של לטאת ענק הזוממת להשתלט על העיר.