ילדותו של המלך ארתור בהפקת דיסני קלאסית. ארתור המכונה וורט (בעברית: יבלת…) הוא בן 11 – משרת של האביר סר קיי בתקופה שבה אנגליה תרה אחר מנהיג. לאחר מותו של המלך הקודם, התגלתה חרב תקועה באבן שלידה נכתב כי זה שיצליח להוציא אותה מנדנה הבלתי אפשרי, הוא הראוי למלוך. בינתיים פוגש וורט הצעיר את מרלין המכשף, שמייעד אותו לגדולה ומתחיל בסדרת חינוך הכוללת טרנספורמציות שונות ומשונות. זהו הסרט הראשון מאולפני דיסני שבויים ע”י אדם אחד ולא ע”י צוות של במאים. האיש שנבחר למשימה הוא וולפגנג רייטרמן, שימשיך עד מותו בתחילת שנות ה-80, לביים את המיטב של דיסני – מ”ספר הג’ונגל”, דרך סרטי פו הדב ועד “רובין הוד” ו”הרפתקאות ברנרד וביאנקה”.