עדן, טיגיסט וקשת, שלוש תלמידות אינטגרציה מתיכון בירושלים, מחליטות לעבור ניתוחים קוסמטיים לא חוקיים בקייב לפני מסיבת הסיום המחייבת. כל אחת מהגיבורות נאבקת בסביבתה בכדי להשלים עם זהותה – אם בגלל זהותה המגדרית או בגלל צבע עורה. אבל בדרך אל הגשמת החלום יגלו טיגיסט וקשת כי לעדן סיבה משלה למסע וחיי שלושתן ישתנו לנצח. דרמת ההתבגרות המקורית שביימו שרון מימון וטל גרניט (מיתה טובה, סיפור גדול, הבן של אלוהים) קטפה שלושה פרסי אופיר. עם סתיו סטרושקו ואסי לוי (אביבה אהובתי). הסרט היה מועמד ל-12 פרסי אופיר (!) וזכה בשלושה מהם.