שלהי המאה ה-18, כחלק מנישואי נוחות, הנסיכה קרוליין מתילדה הבריטית נישאת למלך הדני כריסטיאן השמיני. קרוליין להוטה למלא את חובותיה החדשות כמלכת המדינה הסקנדינבית אבל בעלה הלוקה בנפשו לא מאפשר לה לממש את עצמה בשום תחום. בתסכולה קרוליין מוצאת נחמה בזרועותיו של הרופא המלכותי יואהן (מדס מיקלסן, ניצוד). המשיכה שלהם היא גם פיזית אבל גם אינטלקטואלית כי לשניהם רעיונות פוליטים רדיקלים לתקופה בה הם חיים ולהשפעתם על המלך תהיה גם השפעה על עתיד המדינה כולה. אפוס היסטורי סוחף מאת הבמאי ניקולאי ארסל.