תפריט
קבוצה של ארבעה נערים מעיירת פיתוח בדרום הארץ יוצאת לטיול שגולת הכותרת שלו — בילוי לילי בדיסקוטק תל-אביבי. במהלך הבילוי דוקר אחד הנערים בשוגג צעיר מקומי והארבעה נמלטים מהמקום. מתפתח מרדף משטרתי ואחד הנערים נתפס. שלושת הנותרים ממשיכים בבריחה צופנה ומצרפים למסעם נערה אותה הכירו בדיסקוטק. מאוחר יותר מתברר שהיא חברתו של הצעיר שנדקר. בנסיעתם ברכבת צפונה מפתחת מערכת יחסים בין השלושה לנערה. מן הרכבת עוברים הנערים למשאית. במהלך הנסיעה מטריד הנהג את הנערה. אחד הנערים נחלץ לעזרתה ויורה בראשו של הנהג. שניהם, הנער היורה והנערה, בורחים לחוף ומותירים מאחוריהם את חברם הבוכה. אביעד, שוטר על סף פרישה, יוצא בעקבות הנערים, כדי להצילם מעצמם, ומתעמת עם הזוג בחוף הים. סרט מסע טראגי-קומי, המגולל את סיפורו של גרי ראזומוב, ארכיטקט צעיר, החי בברלין בניתוק מוחלט מעברו. עד אשר הודעה פתאומית על מות אביו מחזירה אותו לארץ. בהגיעו הוא מגלה כי רומה. אביו, מדען לשעבר, שהיה כלוא עשרים שנה בעוון ריגול לטובת בריה”מ, לא מת אלא ברח מהכלא.וולף, סוכן שב”כ אלים ואובססיבי, וכרמי, עוזרו הצעיר, מבהירים לגרי כי לא יוכל לעזוב את הארץ עד שיימצא אביו. הוא פוגש צעירה בשם תום ויחד איתה הוא נגרר למסע אחר אביו, כשוולף וכרמי בעקבותיהם.במהלך המסע נאלץ גרי להתמודד עם עברו הטראומטי.
