רגע לפני שיחזרו לשתף פעולה בסרטם עטור השבחים "מיסטיק ריבר", קלינט איסטווד והתסריטאי בריאן הלגלנד (סודות L.A) יוצרים את דרמת המתח המרתקת הזאת. בבסיסה סיפורו של סוכן FBI שפרש עקב התקף לב, וכעת הוא יוצא לחקור את הרצח של מי שליבה הושתל בגופו. איסטווד מצליח לשלב בין רגעי המתח לבין המאבק בבריאותו הרופפת של הסוכן באופן שרק במאי בוגר ורגיש יכול.
