זאזא (ליאור אשכנזי), רווק בן 32, סובל מלחצים ממשפחתו הגרוזינית, אשר רוצה לחתן אותו לפי מסורת העדה, ולמצוא לו כלה מבית טוב ועם שם טוב בקהילה, ולכן הם פותחים במסע חיפושים אחר כלות פוטנציאליות. עקב הכבוד והכניעה להוריו ולעדתו, משתף זאזא עם משפחתו פעולה, למראית עין, וזאת בגלל אהבתו האובססיבית (והסודית) ליהודית (רונית אלקבץ), אישה גרושה ואם לילדה המבוגרת ממנו בכמה שנים, בה רואה את מה שהמסורת לא יכולה להעניק לו. כאשר הוריו מגלים את מערכת יחסים זו, וכמובן אינם מקבלים אותה, עומד זאזא בפני בחירה גורלית — האם להתמסר למסורת המשפחתית או לבחור באהבת חייו.