תפריט
בוקר אחד מתחילות להגיע לביתו של פרד מדיסון, בגילומו של ביל פולמן, קלטות וידיאו שצולמו בביתו — מבחוץ ומבפנים. מכאן והלאה החלומות והמציאות מתחילים להתערבב עד שפרד מוצא את עצמו נאשם ברצח אשתו ונידון למוות. אלא שבלילה קורה משהו בלתי צפוי: פרד מדיסון נעלם ואת מקומו בתא תופס בחור צעיר שנחת משומקום. הבמאי דיוויד לינץ’ (מלהולנד דרייב) לוקח אותנו לשעתיים מהעולם שבו אנו חיים ומכניס אותנו לעולם שלו – עם חוקי זמן ומקום שונים. בעזרת מוזיקה מצמררת, ארוטיקה ודמיון, אנו מוצאים את עצמנו דוהרים בכביש ללא מוצא. עם פטרישיה ארקט (רומן על אמת) בתפקיד כפול.
