הדרום הנחשל של ארה”ב שרוי במשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-30, ושלושה אסירים נמלטים ממחנה עבודה בכפיה. אוורט יוליסס מקגיל (ג’ורג’ קלוני) מפתה את דלמר (טים בלייק נלסון), שהוא בחור מתוק אבל לא חכם במיוחד, ואת פיט (ג’ון טורטורו) שתמיד כועס, להצטרף להזדמנות של פעם בחיים. השלושה יוצאים למסע כאשר הם קשורים יחד בשלשלאות. בדרכם הם פוגשים דמויות רבות ומגוונות: מגזענים לבנים ושמנים לזמרי בלוז שחורים, מבחורות מפתות לשודד בנקים חביב, מקו קלאס קלאן למפיק מוסיקה עיוור, כשכל הדרך רודף אחריהם בעקשנות איש חוק (דניאל וון ברגן) ערמומי ומסתורי, שנחוש בדעתו להחזיר אותם לכלא. גרסה מודרנית ל”אודיסאה” של הומרוס. האחים כהן (ברטון פינק, ארץ קשוחה, ביג לבובסקי) כתבו וביימו.